Agentes de IA en Dynamics 365
Impulsa tu gestión empresarial y el rendimiento corporativo mediante soluciones ERP y CRM potenciadas por IA
Agentes de IA en Dynamics 365: automatiza ventas, servicio y finanzas
Automatización, Copilot y agentes de IA: ¿en qué se diferencian?
Automatización clásica
Copilot (asistente)
Agente de IA
Agentes de IA disponibles en Dynamics 365
Agente de calificación de ventas
Sales Qualification Agent
Investiga los leads entrantes, los prioriza y propone correos y respuestas personalizados para iniciar o avanzar la conversación.
Agente de pedidos de ventas
Sales Order Agent
Automatiza la recepción de pedidos, desde la entrada hasta la confirmación, comunicándose directamente con el cliente.
Agente de comunicaciones con proveedores
Supplier Communications Agent
Hace seguimiento del desempeño de los proveedores, detecta retrasos, confirma entregas y responde para evitar interrupciones.
Agentes de conciliación
Financial Reconciliation Agent · Account Reconciliation Agent
Reducen el tiempo dedicado a conciliar cuentas y a cerrar los libros, liberando al equipo financiero de tareas manuales.
Agente de tiempo y gastos
Time and Expense Agent
Ayuda a gestionar el registro de tiempo y gastos de los proyectos para mantener la información al día.
Agente de intención del cliente
Customer Intent Agent
Identifica la intención a partir de conversaciones anteriores y relaciona problemas con sus resoluciones para mejorar el autoservicio.
Agente de gestión del conocimiento
Customer Knowledge Management Agent
Aprende de cómo se resuelven los casos y mantiene actualizados los artículos de la base de conocimiento.
Agente de gestión de casos
Case Management Agent
Automatiza la creación del caso, su resolución, el seguimiento y el cierre.
Agente de operaciones de programación
Scheduling Operations Agent
Agiliza la planificación y asignación de técnicos para optimizar las visitas de servicio en campo.
Nombres y funciones según los anuncios de Microsoft. La disponibilidad (disponible o en vista previa), el idioma y la región pueden variar; te confirmamos qué agentes puedes activar en tu entorno.
Cómo trabaja un agente de IA: de la señal a la acción, con control humano
Detecta
Razona
Actúa
Escala y aprende
Copilot Cowork para Dynamics 365
Microsoft ha anunciado Copilot Cowork para Dynamics 365, que reúne las áreas de ventas y servicio al cliente en una única superficie conversacional con control humano. Te ayudamos a evaluar qué encaja en tu organización.
Cómo ponemos agentes de IA a trabajar en tu empresa
- 1Fase 01
Priorizar casos de uso
Elegimos procesos repetitivos y de alto volumen donde un agente aporta valor medible.
Resultado: Lista priorizada de procesos - 2Fase 02
Preparar datos y permisos
Ordenamos las fuentes de datos, los accesos y las reglas que definen qué puede hacer el agente.
Resultado: Mapa de fuentes, accesos y reglas del agente - 3Fase 03
Piloto con supervisión humana
Lanzamos un piloto acotado con aprobaciones y reglas de escalado.
Resultado: Piloto con aprobaciones humanas - 4Fase 04
Escalar, medir y gobernar
Medimos resultados, ajustamos y extendemos a nuevos procesos con control.
Resultado: Plan de escalado y gobierno
Preguntas frecuentes sobre agentes de IA en Dynamics 365
¿Qué es un agente de IA en Dynamics 365?
Es un componente de IA que, a partir de un evento o una petición, razona sobre el contexto y ejecuta tareas de varios pasos en aplicaciones como Sales, Customer Service, Finance o Supply Chain Management, dentro de los permisos y límites que defines.
¿En qué se diferencia un agente de Copilot y de una automatización con Power Automate?
La automatización sigue reglas fijas; Copilot ayuda a la persona cuando se lo pide; el agente actúa ante eventos y encadena pasos con razonamiento, con supervisión humana. Se combinan entre sí. Más información en Copilot para Dynamics 365.
¿Qué agentes de IA ofrece Microsoft para Dynamics 365?
Microsoft ha presentado agentes como el de calificación de ventas, pedidos de ventas, comunicaciones con proveedores, conciliación financiera, intención del cliente, gestión del conocimiento, gestión de casos o programación en Field Service. Su disponibilidad cambia con el tiempo y por región.
¿Los agentes actúan sin supervisión humana?
Tú decides el nivel de autonomía. Puedes exigir aprobación antes de enviar un correo, actualizar un registro o cerrar un caso, y definir cuándo debe escalar a una persona.
¿Puedo crear mis propios agentes?
Sí. Con Copilot Studio puedes crear agentes personalizados y conectarlos con Dynamics 365, Power Platform y otras fuentes de datos.
¿Qué necesito para empezar?
Un entorno de Dynamics 365 con datos fiables, permisos bien definidos y un proceso concreto que automatizar. Lo revisamos en un diagnóstico inicial.