Copilot para Dynamics 365

Impulsa tu gestión empresarial y el rendimiento corporativo mediante soluciones ERP y CRM potenciadas por IA

Dynamics 365 · Copilot

IA generativa integrada en tu CRM y ERP

Copilot lleva la IA generativa a Dynamics 365 Sales, Customer Service, Finance, Supply Chain y Business Central. Resume, redacta, consulta y recomienda dentro de tu flujo de trabajo, con tus datos y bajo tus permisos de seguridad.

Implantación, formación y adopción con consultores especializados en Dynamics 365.

Copilot · Dynamics 365 Sales

Resume la oportunidad de Acme y prepárame la reunión de mañana.

Copilot · Acme Corp está en fase de propuesta. El último correo del cliente pide ajustar el calendario de implantación.

Para la reunión:

Confirmar alcance y fechas
Resolver el caso de servicio abierto
Proponer siguiente paso

Fuente: datos de Dynamics 365 Sales

Representación ilustrativa

Qué es

¿Qué es Copilot para Dynamics 365
y qué cambia en tu día a día?

Copilot para Dynamics 365 es el asistente de IA generativa de Microsoft integrado en sus aplicaciones de negocio (CRM y ERP). Automatiza tareas repetitivas como tomar notas, introducir datos o redactar contenido, y permite consultar la información de tu empresa en lenguaje natural.

Entiende tu contexto

Trabaja sobre los datos de tu Dynamics 365 y Microsoft 365: cuentas, casos, pedidos, inventario o proyectos.

Está donde trabajas

Integrado en las propias aplicaciones de Dynamics 365 y conectado con herramientas como Outlook y Teams.

Respeta tu seguridad

Respeta los permisos por rol. Microsoft indica que tus datos de negocio no se utilizan para entrenar los modelos base.

Capacidades por área

Copilot en cada aplicación de Dynamics 365

Elige tu área y descubre qué puede hacer Copilot.
La disponibilidad de cada función depende de la aplicación, el idioma y la región, y la revisamos contigo.

Ventas

Servicio al cliente

Finanzas

Cadena de suministro

Business Central

Marketing, campo y proyectos

Ventas

Servicio al cliente

Finanzas

Cadena de suministro

Business Central

Marketing, campo y proyectos

Beneficios

Beneficios de Copilot
en Dynamics 365 para tu empresa

Menos fricción en el trabajo diario y más tiempo para lo que genera valor.

Menos tareas administrativas

Tomar notas, introducir datos o redactar correos deja de consumir horas de tu equipo.

Decisiones con información a mano

Consulta datos del negocio en lenguaje natural sin esperar a que alguien prepare un informe.

Experiencia de cliente más ágil

Respuestas y seguimientos más rápidos porque el contexto está siempre disponible.

Adopción sin fricción

Funciona dentro de las aplicaciones, y con herramientas como Outlook y Teams que tu equipo ya utiliza.

Metodología

Cómo implantamos Copilot
en tu Dynamics 365

Un plan claro, por fases, para pasar de la prueba al uso diario.

1
Fase 01
Diagnóstico de casos de uso
Identificamos en qué procesos y roles Copilot ahorra más tiempo.
Resultado: Mapa de casos de uso priorizados
2
Fase 02
Datos, licencias y seguridad
Revisamos la calidad del dato, los permisos y el licenciamiento necesario.
Resultado: Checklist de datos, permisos y licencias
3
Fase 03
Activación y configuración
Configuramos Copilot por aplicación y rol, empezando por un piloto acotado.
Resultado: Piloto en producción controlada
4
Fase 04
Adopción y medición
Formamos a los equipos y medimos el impacto para escalar con criterio.
Resultado: Cuadro de mando de adopción

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre Copilot
para Dynamics 365

Resolvemos las dudas más habituales antes de empezar.

¿Qué es Copilot para Dynamics 365?

Es el asistente de IA generativa de Microsoft integrado en las aplicaciones de Dynamics 365. Resume información, redacta contenido, responde a consultas en lenguaje natural y automatiza tareas repetitivas en ventas, servicio, finanzas, cadena de suministro y más.

¿En qué aplicaciones de Dynamics 365 está disponible Copilot?

Existen capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales, Customer Service, Finance, Supply Chain Management, Business Central, Customer Insights, Field Service, Project Operations y Commerce, entre otras. La disponibilidad concreta depende de la aplicación, el idioma y la región, y la confirmamos para tu entorno.

¿Copilot utiliza mis datos para entrenar los modelos de IA?

Microsoft indica que los datos de negocio de tu organización no se utilizan para entrenar los modelos base y que Copilot respeta los permisos y roles de seguridad ya configurados en Dynamics 365.

¿Cuál es la diferencia entre Copilot y los agentes de IA?

Copilot es un asistente: responde cuando se lo pides y ayuda a la persona a decidir y actuar. Un agente de IA se activa ante eventos y ejecuta tareas de varios pasos con supervisión humana. Puedes ver la diferencia en detalle en nuestra página de agentes de IA en Dynamics 365.

¿Necesito licencias adicionales para usar Copilot?

Depende de la aplicación y del plan que tengas. Algunas capacidades están incluidas y otras requieren licencias o complementos. Lo revisamos en el diagnóstico para que sepas la inversión real antes de empezar.

¿Cómo empezamos?

Recomendamos un piloto acotado con un equipo y unos casos de uso concretos, medir el impacto y después extender Copilot al resto de la organización.